Не системная работа с лидами в Excel и другой CRM cо сложным интерфейсом
Работа с лидами велась в Excel. Не было системы аналитики по статусам воронки продаж, менеджерам.
C Excel, компания переехала работать в известную CRM, но ее интерфейс оказался сложным для восприятия, а функционал не закрывал главной задачи - оперативное и удобное согласование сделок с отделом Комплаенс.
Информация по клиенту фиксировалась в учетной системе и Excel. Это затрудняло оперативно получать отчеты по ключевым показателям в разрезе контрагентов и менеджеров. Не было понимания какой вклад делает отдельный менеджер, сколько у кого сделок в работе и на каком они статуе воронки.